La inversión basada en valores es una parte crucial de la mayordomía de las iglesias

En la Conferencia inaugural Luminosity, celebrada del 9 al 11 de marzo en Orlando, Florida, un taller presentado por New Covenant Trust Company invitó a los líderes de las iglesias a reflexionar profundamente sobre la relación entre fe, mayordomía e inversión.

Organizada y autorizada por la Fundación Presbiteriana , la Conferencia Luminosity reunió a pueblos presbiterianos en torno al aprendizaje, la conexión y la inspiración. En una de las sesiones, Angela Duffy, Presidenta y Consejera Delegada de New Covenant Trust Company, estuvo acompañada por James Carey, Vicepresidente de Inversiones y Gestión de Carteras, y Bryan Dickerson, Asociado de Planificación Financiera y de Inversiones, para analizar cómo es la inversión fiel en la práctica para congregaciones y ministerios.

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Duffy abrió el consistorio basando la conversación en la mayordomía cristiana.

"Como probablemente digan o escuchen todos los domingos, todo lo que tenemos pertenece a Dios", dijo Duffy. "Y todo lo que tenemos, debemos ser buenos administradores de esos recursos para poder impulsar la misión de Dios en el mundo".

Invertir en la Iglesia es discipular

Para Duffy, eso significa que la estrategia de inversión no consiste simplemente en obtener beneficios, sino en alinear los recursos con el ministerio.

"Vemos que la inversión fiel puede ser una de esas formas en que una congregación o una organización puede cumplir la misión de Cristo en la Tierra", dijo. "Así que vemos la inversión como una forma potencial de extender ese discipulado, una forma de alinear nuestros recursos con los propósitos de Dios en el mundo".

Al mismo tiempo, subrayó que las iglesias y los ministerios no pueden ignorar el rendimiento porque esos activos son fundamentales para la capacidad de servicio de una iglesia.

Ese saldo, dijo, es fundamental en el planteamiento de New Covenant Trust Company.

"Solemos decir que se puede hacer bien y hacer el bien al mismo tiempo", afirmó Duffy.

Duffy también explicó el papel de New Covenant Trust Company como filial de la Fundación Presbiteriana, creada en 1998 para servir a las congregaciones e instituciones de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) y fuera de ella.

"Nuestro objetivo principal han sido las congregaciones e instituciones presbiterianas del PC(USA)", afirmó. "Nos centramos realmente en cómo podemos ayudarle y apoyarle".

Describió el modelo de servicio de la empresa como basado en la asistencia más que en el beneficio.

Cómo utiliza el PC(USA) sus activos para impulsar empresas

Dickerson aportó energía a la sesión de la tarde con preguntas interactivas a los participantes antes de pasar a las raíces históricas del compromiso presbiteriano con la inversión socialmente responsable.

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"La inversión en la Iglesia es algo más que una cuestión práctica", afirma Dickerson. "También es un instrumento de misión e incluye consideraciones teológicas, sociales y económicas".

A continuación, Dickerson explicó a los asistentes Responsabilidad de la Misión a través de la Inversión, o MRTI, el marco de la Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) para la inversión socialmente responsable. Destacó prioridades como la paz, la justicia racial, la justicia económica y social, la responsabilidad medioambiental y la justicia para las mujeres.

A partir de ahí, Carey amplió la conversación situando la inversión presbiteriana en un contexto histórico y práctico más amplio. Su testimonio se remonta a principios de los años setenta, cuando los inversores religiosos empezaron a preguntarse qué significaba poseer acciones de empresas de forma responsable, especialmente frente al apartheid en Sudáfrica. 

¿Podría la Iglesia utilizar sus acciones para presionar a las empresas para que cambien sus prácticas y ayuden a acabar con el apartheid? Eso es exactamente lo que ocurrió cuando el PC(USA) y otros inversores basados en la fe y los valores instaron a empresas como General Motors a dejar de operar en Sudáfrica y a cortar lazos con su gobierno del apartheid. Finalmente, muchas de estas empresas respondieron a la presión de los inversores, y esas acciones económicas ayudaron a obligar al país a poner fin al apartheid. 

Invertir es una herramienta para las iglesias

Carey bosquejó varias herramientas a disposición de los inversores, como la selección negativa, la selección positiva, la inversión de impacto y la participación de los accionistas. Subrayó que la inversión basada en la fe no consiste sólo en evitar determinadas empresas, sino también en apoyar activamente un mejor comportamiento empresarial y utilizar la influencia de los accionistas para el cambio.

"Una de las obligaciones es el deber de lealtad a la misión de su organización", dijo Carey. 

Esto significa que los líderes eclesiásticos que toman decisiones de inversión deben evaluarlas a través de la lente de la misión de la congregación en lugar de las preferencias personales, dijo.

"Se trata realmente de la misión de la iglesia", dijo Carey.

También rechazó la suposición de que la inversión responsable implique necesariamente peores resultados financieros.

"Nadie debería afirmar con rotundidad que no podemos hacer una inversión responsable porque no queremos renunciar a la rentabilidad", dijo Carey. "Eso no es cierto en 2026".

Carey se refirió a estrategias de larga duración y a datos del sector que sugieren que, con el tiempo, la inversión responsable puede rendir en línea con los índices de referencia del mercado cuando se hace bien. También defendió enérgicamente el voto por delegación y la defensa de los accionistas como herramientas infrautilizadas pero poderosas para las iglesias y las instituciones.

"No ignore el voto por delegación", dijo Carey.

Las declaraciones políticas son un elemento clave de la estrategia

Dickerson clausuró el taller con orientaciones prácticas para las congregaciones, animando a los líderes a trabajar con proveedores que comprendan la inversión responsable, a documentar los valores y objetivos en una declaración de política de inversión y a seguir prácticas de inversión sólidas.

"Es esencial documentar las metas y objetivos de inversión, así como los criterios de inversión responsable, en una declaración de política de inversión", afirma Dickerson.

También animó a los participantes a hacer uso de los recursos disponibles, incluidos los del liderazgo de relaciones ministeriales de la Fundación Presbiteriana. Los oficiales de relaciones ministeriales son personal de campo que trabaja en regiones geográficas con congregaciones y ministerios para crear estrategias eficaces de mayordomía, propiedades e inversiones, entre otras muchas prioridades. 

"Si aún no lo ha hecho, conéctese con su MRO," dijo Dickerson. "También son recursos gratuitos".

Al final de la consistoria, el taller había ofrecido tanto una reflexión teológica como una orientación práctica, argumentando que la inversión fiel no es una preocupación de nicho, sino una parte significativa de la mayordomía cristiana. Para las iglesias que desean alinear sus recursos financieros con su testimonio, los ponentes dejaron claro que invertir puede ser tanto una herramienta ministerial como un compromiso misionero.